Koppeling · CRM en boekhouding

Teamleader koppelen met Exact Online — zonder manueel werk.

Offertes en facturen ontstaan in Teamleader, de boekhouding leeft in Exact Online. Zonder koppeling worden facturen, klanten en betalingen overgetikt of via export en import verplaatst.

Eerst controleren we wat de standaardkoppeling al dekt. Bouwen doen we alleen waar het ook iets oplevert.

Plan een gesprek van 20 minutenStel uw vraag via WhatsApp
Vaste prijs vooraf · monitoring inbegrepen · antwoord binnen één werkdag

Wat er doorstroomt

Wat we tussen Teamleader en Exact Online automatiseren

  1. Klanten en contactpersonen

    Eén bron voor klantgegevens, met btw-nummer en facturatieadres, zodat Exact geen dubbele of afwijkende relaties krijgt.

  2. Facturen en creditnota’s

    Facturen uit Teamleader komen met de juiste grootboekrekening, btw-code en analytische verdeling in de boekhouding.

  3. Betalingsstatus terug

    Wanneer een factuur in Exact betaald is, ziet het verkoopteam dat in Teamleader, zonder te moeten navragen.

Waar het meestal misloopt

De uitzonderingen bepalen het werk.

  • Btw-codes en grootboekrekeningen die per productlijn verschillen.
  • Dubbele relaties door verschillende schrijfwijzen van dezelfde klant.
  • Facturen die achteraf gewijzigd worden nadat ze al geboekt zijn.

Daarom leggen we eerst vast welk systeem eigenaar is van welk gegeven en wat er gebeurt bij een fout. Elke flow krijgt logging, herhaalpogingen en een melding, zodat niets stil blijft hangen.

Eerste stap

Eerst weten wat de koppeling oplevert.

In een gesprek van 20 minuten kijken we welke flows het meeste handwerk opleveren en of een standaardkoppeling volstaat. Vaste prijs, vooraf bevestigd.

Plan een gesprek van 20 minutenAlle integraties

Veelgestelde vragen

Vragen over Teamleader en Exact Online

Bestaat er al een standaardkoppeling tussen Teamleader en Exact Online?+

Soms wel, vaak voor het basisscenario. Controleer eerst bij beide leveranciers wat de standaardkoppeling precies dekt en wat ze kost. Maatwerk loont pas wanneer u uitzonderingen heeft, zoals meerdere entiteiten, eigen btw-regels, specifieke referenties of een controlestap vóór boeking. Dat toetsen we graag met u, zonder verplichting.

Wat als de koppeling een keer faalt?+

Elke flow krijgt logging, herhaalpogingen en een melding bij fouten. Wat niet automatisch verwerkt raakt, belandt in een uitzonderingsoverzicht in plaats van stil te verdwijnen.

Hoe snel is zo’n koppeling klaar?+

Dat hangt af van het aantal flows en de kwaliteit van uw data. We starten meestal met één flow, zodat u snel resultaat ziet, en breiden daarna uit. Na een kort gesprek geven we een vaste prijs en een realistische planning.

Verder lezen

Andere koppelingen

WhatsApp