Koppeling · CRM en boekhouding

Teamleader koppelen met Yuki — zonder manueel werk.

Verkoop loopt via Teamleader, de boekhouder werkt in Yuki. Elke factuur die manueel doorgegeven wordt, is een kans op een fout of een vertraging bij de btw-aangifte.

Eerst controleren we wat de standaardkoppeling al dekt. Bouwen doen we alleen waar het ook iets oplevert.

Plan een gesprek van 20 minutenStel uw vraag via WhatsApp
Vaste prijs vooraf · monitoring inbegrepen · antwoord binnen één werkdag

Wat er doorstroomt

Wat we tussen Teamleader en Yuki automatiseren

  1. Verkoopfacturen naar Yuki

    Facturen en creditnota’s bereiken de boekhouding automatisch, met de juiste btw-behandeling.

  2. Klantgegevens synchroon

    Nieuwe en gewijzigde klanten worden bijgewerkt, zodat boekhouder en verkoop met dezelfde gegevens werken.

  3. Opvolging van openstaande facturen

    Betaalstatus komt terug naar het CRM, zodat aanmaningen gebeuren op basis van actuele cijfers.

Waar het meestal misloopt

De uitzonderingen bepalen het werk.

  • Intracommunautaire en verlegde btw die een aparte codering vragen.
  • Documenten die zowel als bijlage als als factuurdata aankomen.
  • Wijzigingen na boeking die niet netjes teruggespeeld worden.

Daarom leggen we eerst vast welk systeem eigenaar is van welk gegeven en wat er gebeurt bij een fout. Elke flow krijgt logging, herhaalpogingen en een melding, zodat niets stil blijft hangen.

Eerste stap

Eerst weten wat de koppeling oplevert.

In een gesprek van 20 minuten kijken we welke flows het meeste handwerk opleveren en of een standaardkoppeling volstaat. Vaste prijs, vooraf bevestigd.

Plan een gesprek van 20 minutenAlle integraties

Veelgestelde vragen

Vragen over Teamleader en Yuki

Bestaat er al een standaardkoppeling tussen Teamleader en Yuki?+

Soms wel, vaak voor het basisscenario. Controleer eerst bij beide leveranciers wat de standaardkoppeling precies dekt en wat ze kost. Maatwerk loont pas wanneer u uitzonderingen heeft, zoals meerdere entiteiten, eigen btw-regels, specifieke referenties of een controlestap vóór boeking. Dat toetsen we graag met u, zonder verplichting.

Wat als de koppeling een keer faalt?+

Elke flow krijgt logging, herhaalpogingen en een melding bij fouten. Wat niet automatisch verwerkt raakt, belandt in een uitzonderingsoverzicht in plaats van stil te verdwijnen.

Hoe snel is zo’n koppeling klaar?+

Dat hangt af van het aantal flows en de kwaliteit van uw data. We starten meestal met één flow, zodat u snel resultaat ziet, en breiden daarna uit. Na een kort gesprek geven we een vaste prijs en een realistische planning.

Verder lezen

Andere koppelingen

WhatsApp